天宝股份(002220)非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书

大连天保绿色食品使参与有限公司 发行音色及挂牌公报

有价证券略语:天保产权证券 有价证券信号:002220

大连天保绿色食品使参与有限公司

非坦率的发行产权证券

发行音色及挂牌公报

保举人:

主承销品商:

(星河区区星河北路) 183-187 号大都会正方形的 43 楼(4301-4316 房间)

2月16日二

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大连天保绿色食品使参与有限公司 发行音色及挂牌公报

发行人完整地董事结算单

本公司完整地董事接纳本发行音色及挂牌公报不存在无论哪一个虚伪记载、误

讲或伟大人物脱漏,它的真理。、精确、完整性承当个人和相干法度责任。

任。

公司完整地董事签名:

黄菊青 汉族中等学校军 高健 张建

迟全国性精英 朱小云 刘小光

大连天保绿色食品使参与有限公司

年 月 日

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大连天保绿色食品使参与有限公司 发行音色及挂牌公报

特殊提词

一、分派量和价钱

1、分派量:82,758,624股

2、发行价钱:元

3、募集资产合计:600,000,元

4、募集资产净数:586,873,元

5、验资日期:2016年1月23日

6、验资音色编号:瑞华验字[2016]25010003号

7、验资会计事务所:瑞华会计事务所(特殊普通使无空闲)

8、保举机构:广发有价证券使参与有限公司

9、保举有代表性的:黄海生、四川楚李

10、产权证券预记录最后阶段日期:2016年1月27日

11、新股票上市日期:2016年2月5日

12、新股票总股票:547,485,824股

13、修补每股每股进项:元

二、估计上市工夫。

1、非坦率的发行最后阶段后,该公司新股票的量是82。,758,624股,2016, 2进行

深圳有价证券买卖上市5。新股票上市首日,公司股价公开。

2、这次发行中,天保秋实的使接受仅限于三十六岁月。,从上市的第整天起

算,估计可上市动员工夫为2019年2月5日。

3、非坦率的发行最后阶段后,公司股权分派与深圳STO上市划一

规矩中列出的保持健康。

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大连天保绿色食品使参与有限公司 发行音色及挂牌公报

本公报鉴于其次十五个人组成的橄榄球队的容量和体式

缀编市级公司对IS的音色召唤。

柴纳证监会、深圳有价证券买卖及对立面政府机构满意、喜欢发行、

上市及相干事项之我见,不标明公司的无论哪一个抵押品。。

三、资产负债转变

这个成绩完整用现钞结局了。,不关涉资产负债转变。

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大连天保绿色食品使参与有限公司 发行音色及挂牌公报

上弦 公司基本保持健康 ………………………………………………………………………………….. 7

其次节 这个成绩的基本保持健康 …………………………………………………………………………… 8

一、执行非坦率的发行的关心顺序 ……………………………………………………………………….. 8

二、非国有产权证券发行的基本保持健康 ………………………………………………………………………………. 9

三、非公募男朋友的基本保持健康 ……………………………………………………………………… 11

四、非坦率的发行的相干机构 …………………………………………………………………………….. 12

第三链杆 公司上市前后的基本保持健康 ………………………………………………… 14

一、此次暗里发行前后, 10 名使合作 ………………………………………………….. 14

二、非坦率的发行对公司的印象 …………………………………………………………………………. 14

第四音级节 财务核算资料与凑合着活下去探析 ……………………………………………………. 18

一、财务核算资料 ………………………………………………………………………………………………….. 18

二、凑合着活下去剖析与根究 …………………………………………………………………………………………… 20

第五节 募集资产的应用 …………………………………………………………………………. 27

一、募集资产的应用概略 ……………………………………………………………………………………. 27

二、覆盖伸出的特例 …………………………………………………………………………….. 27

三、集资资产的应用与凑合着活下去 ……………………………………………………………………………………. 28

特别感应节 计划切中要害成绩的中间商视域 …………………………………………………………… 29

一、计划切中要害应这一成绩的结论性视域 ………………………………………………………………….. 29

二、保举人和约书容量 ………………………………………………………………………………………………….. 30

三、担保者的提议提议该公司的上市。 ……………………………………… 35

第七节 新股票量和上市工夫 …………………………………………………………… 36

第八溪 中间阶段结算单 …………………………………………………………………………. 37

第九节 备查证件 ……………………………………………………………………………………….. 41

一、备查证件…………………………………………………………………………………………………………. 41

二、查询使坐落在…………………………………………………………………………………………………………. 41

三、查询工夫…………………………………………………………………………………………………………. 41

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大连天保绿色食品使参与有限公司 发行音色及挂牌公报

释义

除非另有阐明,预示切中要害崇拜者任期表现以下意味:

天保产权证券、发行人、公司 指 大连天保绿色食品使参与有限公司

董事会 指 大连天保绿色食品使参与有限公司董事会

中西部及东部各州的县议会 指 大连天保绿色食品使参与有限公司中西部及东部各州的县议会

使合作大会 指 大连天保绿色食品使参与有限公司使合作大会

元,万元,亿元 指 人民币元,人民币10000元,人民币亿元

近三年 指 2012 年度、2013 年度、2014 年度

非坦率的发行产权证券、本

指 大连天保绿色食品使参与有限公司非坦率的发行 A 股产权证券

次暗里发行、这次发行

柴纳证监会 指 柴纳有价证券监督凑合着活下去授予

保举人、主承销品商、广发

指 广发有价证券使参与有限公司

有价证券

桩使合作 指 大连船舶覆盖有限公司

实践把持人 指 黄菊青

天保秋石 指 深圳前海天保面对现实覆盖商业(有限责任使无空闲公司)

《公司条例》 指 大连天保绿色食品使参与有限公司条例

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上弦 公司基本保持健康

公司名称(国文):大连天保绿色食品使参与有限公司

公司名称(英文):Dalian Tianbao Green Foods Co.,Ltd.

法定有代表性的:黄菊青

营业执照登成绩:210200000012059

到达日期:1997年9月25日

记录资本:46,万元

记录地址:大连锦州市区Yongzheng街李村三号624

邮递区号:116100

听筒: 0411-39330110

描绘: 0411-39330296

网站:

公司电子邮件:zqhwang@

公司产权证券挂牌买卖:深圳有价证券买卖

公司产权证券缩写:天保产权证券

公司产权证券信号:002220

经营范围:进出口事情(在批准范围内),凑合着活下去商业的来料参加运动和三对一。

副刊事情;农副产品(不含粮油)、土畜产品栽种、收买、参加运动、使接受;水产

有利换得、参加运动、使接受;豆制品、严寒时期食品从事制造、参加运动、使接受;贮存;办公时穿戴的、

针纺织品、木料、木工手艺使接受;高新技术包收默想与形成;普通陆运,有利

特种交通(冷藏)(法度满意、喜欢),经关心部门满意、喜欢,只要因此we的所有格形式才干最后阶段文学名著。

营地参加运动)。

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其次节 这个成绩的基本保持健康

一、执行非坦率的发行的关心顺序

(一)这次暗里发行执行的内容方针决策快速地流动

1、2014 年 11 月 21 日,公司集合了第五届董事会第十次汇合点。,可取之处经过了。

公司适合非坦率的发行保持健康的可取之处 计划切中要害公司非坦率的发行产权证券的提议

、 、

案》《计划切中要害公司非坦率的发行产权证券预案的可取之处》《计划切中要害公司非坦率的发行产权证券募集资

金应用可能性剖析音色的可取之处》《计划切中要害公司与假设的男朋友签字附保持健康见效的使参与认

、 、

购和约的可取之处》《计划切中要害公司非坦率的发行产权证券关涉关系买卖的可取之处》《计划切中要害公司前

次募集资产应用保持健康音色的可取之处》《计划切中要害提请使合作大会辩解董事会不受约束指挥这次

非坦率的发行产权证券相干事项的可取之处》等与这次暗里发行 A 股产权证券相干的议

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