2012年玉环县交通投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

要紧宣布参加竞选和激励

一、发行人宣布参加竞选

发行人已约束力这次建立互信关系发行的招股阐明书及摘要。,发行人填写的董事承兑不存在虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或严重省略,它的现实、精密、诚信承当个人和联想法度责任。

二、发行人及掌管财务主管、财务主管机构职掌人宣布参加竞选

发行人及掌管财务主管、财务主管机构职掌人保障、填写。

三、主寄售商坚持考察宣布参加竞选

主寄售商应评述相互关系金科玉律,并,移动建立互信关系发行必要因素的现实、精密、填写性已完整坚信礼,承认无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或严重省略。

四、投入激励

祝愿捐助移动建立互信关系的投入者,请看见招股阐明书及相互关系教训显露出文档参加注意事项,孤独投入判别。掌管机关对移动建立互信关系发行之决议。,这去甲中间它对建立互信关系风险做出了物质性的判别。。

订阅、让和无效移动建立互信关系的投入者。,应款待自告奋勇承受右方的和工作。。

依法发行建立互信关系后,发行人经纪变化促使的投入风险,投入者对本人职掌。

五、另任一要紧事项或风险激励

发行人和主寄售商除外,发行人不注意付托或辩解一点另任一人或本体出价未在本招股阐明书中列明的教训和对本恳求教作一点阐明。

对招股阐明书及其摘要有一点怀疑的投入者,商议你本人的纸作为中间人来商定、设法、代劳人、专业财务主管师或另任一专业过问。

六、建立互信关系的基本要素

1、发行人:桂宫县交通投入群像股份有限公司。

2、建立互信关系专门名称:2012年桂宫县交通投入群像股份有限公司公司建立互信关系(省略“12桂宫交投债”)。

3、发行总归纳:人民币10亿元。

4、建立互信关系最后期限:7年期。

5、建立互信关系货币利率:移动建立互信关系是常作复合词货币利率建立互信关系,票面货币利率为7.15%,即建立互信关系货币利率由基准货币利率决议。,基准货币利率为发行首日前五的普通日全国性管排间的同性随时可收回的借出去核在上海管排间的同性拆放货币利率网(www.shibor.org)上颁布的一年的次期上海管排间的同性拆放货币利率(Shanghai Interbank Offered Rate,省略Shibor)的算术平均数4.40%(基准货币利率绕过保存两位十进位的)。移动建立互信关系的货币利率在存续次是常作复合词无变化的的。,采用单利计息,有线广播计息。,前妻或前夫复利,未兑的不加息。

6、还本付息:提早还本,从第三年到第七年,一年一年地如建立互信关系发行总归纳20%的面积还债建立互信关系基金。利钱每年结局一次。。,第三年至第七年的利钱按断气基金结局。。

7、发行价钱:建立互信关系面值100元,平等发行,以1,捐助单位000元,订阅归纳不得已为1,1000元在上文中1的积分的倍,000元。

8、发行方法:移动建立互信关系采用经过上海纸市所向机构投入者拟定议定书发行和寄售团分子设置的发行晶格结点向境内机构投入者(国民法度、上级的发行与上级的发行相结合的方法。

经过寄售团分子设置的发行晶格结点向境内机构投入者上级的发行的尺寸预安装为人民币8亿元,年头与机构投入者拟定议定书发行尺寸。经过寄售团分子设置的发行晶格结点向境内机构投入者上级的发行拆移和经过上海纸市所向机构投入者拟定议定书发行拆移私下采用双向回拨制,发行人和主寄售商可搁浅义卖市场情境对寄售团分子设置的发行晶格结点向境内机构投入者上级的发行拆移和上海纸市所向机构投入者拟定议定书发行拆移的总量举行回拨对准。

9、发行情郎:在上海纸市所发行拆移的发行情郎为在奇纳河纸注册结算有限责任公司上海分科开立A 境内机构投入者股票纸报告或基金纸、除非规章另有主力队员。;经过寄售团分子设置的发行晶格结点上级的发行拆移的发行情郎为在居中库存公司债注册公司开户的境内机构投入者(国民法度、除非规章另有主力队员)。

10、信誉成绩等级:景鹏源信誉评价股份有限公司悟性好的评价,发行人长久的信誉评级为AA级。,移动建立互信关系信誉等级为AA级。。

11、建立互信关系许可证:移动建立互信关系不注意许可证。

12、移动性帮助:在礼物建立互信关系的无效期内,当发行人的暂时移动性不足胜任的结局利钱和公关时,奇纳河工商将存入银行股份股份有限公司台州分科、在法度在金科玉律的预设下,承兑在发行人每回付息和基金兑付首日前二十年间普通日授予发行人不超过移动建立互信关系本息还债归纳的移动性帮助借出(详细归纳如果每回付息和基金兑付的偿债资产缺口为准),移动性帮助借出用于还债移动资产的本息。,处置发行人现期还本付息成绩。这种归功于帮助不属于秘密的许可证的范围。。

释 义

在本招股阐明书中,除非背景另有主力队员,以下词语解释具有以下意味着:

发行人/公司/桂宫交投:桂宫县交通投入群像股份有限公司。

移动建立互信关系:指发行人于2012年发行的桂宫县TR公司建立互信关系。。

这次发行:指移动建立互信关系的发行。

恳求教:指发行人按照参加法度的主力队员、法规为发行移动建立互信关系生产的《2012年桂宫县交通投入群像股份有限公司公司建立互信关系恳求教》。

恳求教摘要:指发行人按照参加法度的主力队员、法规为发行移动建立互信关系生产的《2012年桂宫县交通投入群像股份有限公司公司建立互信关系恳求教摘要》。

国民发改委:指国民开展和变革政务会。

居中库存公司债注册公司:指居中库存公司债注册结算股份有限公司。。

奇纳河纸注册公司:指奇纳河纸注册结算有限责任公司。。

上缴所:指上海纸市所。

主寄售商/债代劳人:智财通纸有限责任公司。

寄售商:指职掌寄售移动建立互信关系的一家、多个或个人财产机构(由背景决议)。

寄售团:指主寄售商作为发行机构。,主寄售商、由结盟寄售商和批发公司结合的结盟体。

寄售拟定议定书:指发行人与代表寄售团的主寄售商财通纸有限责任公司为移动建立互信关系的发行签署的《2012年桂宫县交通投入群像股份有限公司公司建立互信关系寄售拟定议定书》。

寄售群像拟定议定书:指主寄售商和副寄售商。、批发公司为寄售移动建立互信关系签署的《2012年桂宫县交通投入群像股份有限公司公司建立互信关系寄售群像拟定议定书》。

平衡经营管保业:指寄售团分子按寄售群像拟定议定书所主力队员的各自寄售移动建立互信关系的大量承当建立互信关系发行的风险,发行晚期的,将各自未售出的移动建立互信关系整个单独采购的寄售方法。

双向回调机制:指经过上海纸市所向机构投入者拟定议定书发行和经过寄售团分子设置的发行晶格结点向境内机构投入者上级的发行拆移私下采用双向回调机制,发行人和主寄售商可搁浅义卖市场情境对寄售团设置的营业晶格结点向境内机构投入者上级的发行拆移和上海纸市所拟定议定书发行拆移的总量举行回拨对准。

报告接管拟定议定书:指《2012年桂宫县交通投入群像股份有限公司公司建立互信关系募集资产及专项偿债基金报告接管拟定议定书》。

债代劳拟定议定书:指《桂宫县交通投入群像股份有限公司(建立互信关系发行人)与财通纸有限责任公司(债代劳人)顾虑2012年桂宫县交通投入群像股份有限公司公司建立互信关系之债代劳拟定议定书》。

建立互信关系无效人会主力队员:参照《桂宫县交通局建立互信关系无效人会主力队员》。

公休或禁猎日:指中华人民共和国公休或禁猎日。、澳门特别行政区公休。

普通日:指商业将存入银行在奇纳河境内的上级的营业日(不含n个营业日)。

元:指人民币元。

第又 建立互信关系发行如果

移动建立互信关系业经国民开展和变革政务会发改财金[2012]1867号文档约束力上级的发行。

居第二位的条 这次建立互信关系发行的相互关系机构

一、发行人:桂宫县交通投入群像股份有限公司

居住时间:桂宫县城关广岭路(县交通西七楼)

法定代理人:王谷才

使接触:林庆

扩大:桂宫县城关广陵路交通大厦西八楼

电话制造:0576-87250789

正本:0576-87250722

邮递区号:317600

二、寄售团

(1)主寄售商:财通纸有限责任公司

居住时间:杭州杭小道15号嘉华国际商务去核201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716室

法定代理人:沈继宁

使接触:黄著文、江济红、王约翰·杰勒德·鲁杰、陈思文、雷岩

扩大:杭州杭小道15号嘉华国际商务去核201室

电话制造:0571-87130321、0571-87828267

正本:0571-87828004

邮递区号:310007

(2)副寄售商

1、宏源纸有限责任公司

居住时间:新疆乌鲁木齐文一直233号

法定代理人:冯戎

使接触:张茂军

扩大:北京市西城区清平桥街19号

电话制造:010-88085128

正本:010-88085129

邮递区号:100033

2、中原纸有限责任公司

居住时间:郑州市郑东新区外环路10号

法定代理人:石宝尚

使接触:傅强

扩大:郑州市郑东新区外环路10号中原广发大厦18楼中原纸常作复合词进项陆军总司令部

电话制造:0371-65585031

正本:0371-65585677

邮递区号:450018

3、中山纸有限责任公司

居住时间:深圳福田区益田路6009号新大陆去核29楼

法定代理人:吴永亮

使接触:赵佳、张康伟

扩大:深圳福田区益田路江苏大厦B座15楼

电话制造:0755-82520378、0755-23980561

正本:0755-23980561

邮递区号:518026

(3)商人

1、德邦纸有限责任公司

居住时间:上海市普陀区曹杨路510号南半楼9楼

法定代理人:姚文平

使接触:鲁豫红

扩大:浦东新区福山路500号城建国际去核26楼

电话制造:021-68768781

正本:021-68767032

邮递区号:200122

2、华泰结盟纸有限责任公司

居住时间:奇纳河旅游大厦五楼深圳福田区去核方格、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

法定代理人:马朝明

使接触:刘力、张蓓玲

扩大:银城中68号有时将存入银行家的职业去核45楼常作复合词进项部

电话制造:021-68498632、68498602

正本:021-68498603

邮递区号:200120

3、齐鲁纸有限责任公司

居住时间:山狗舞济南市市市中区京七路86号

法定代理人:李玮

使接触:王强

扩大:济南市市市市中区京七路86号2108室

电话制造:0531-68889292

正本:0531-68889293

邮递区号:250001

4、华创纸有限责任公司

居住时间:贵阳市中华北路216号华创大厦

法定代理人:陶永SE

使接触:黄浩

扩大:北京市海淀区恢复路21号海宇大厦6层

电话制造:010-59370825

正本:010-59370801

邮递区号:100036

三、Exchange发行位置:上海纸市所

居住时间:上海市浦东路528号上海纸大厦

法定代理人:张宇军

使接触:杜东兴

扩大:上海市浦东路528号上海纸大厦

触点电话制造:021-68808888

正本:021-68804868

邮递区号:200120

四、托管人

(1)居中库存公司债注册结算股份有限公司

居住时间:西城区将存入银行家的职业街33号通泰大厦B座5楼

法定代理人:刘成向

使接触:李扬

扩大:北京市西城区将存入银行家的职业街10号

电话制造:010-88170735

正本:010-66061875

邮递区号:100033

(2)奇纳河纸注册结算有限责任公司上海分科

居住时间:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦

法定代理人:王迪彬

扩大:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦

电话制造:021-38874800

正本:021-58754185

邮递区号:200120

五、审计机构:深圳鹏程财务主管师事务所股份有限公司

居住时间:福河畔路与彩田路接合点处结盟方格A701-A712座

法定代理人:饶永

使接触:王福戎

扩大:深圳福田区河畔路结盟方格A座7楼

触点电话制造:0755-83732888

正本:0755-82237549

邮递区号:518026

六、信誉评级机构:鹏元信誉评价股份有限公司

居住时间:广东省深圳深南京大学道7008号阳光打高尔夫球大厦3楼

法定代理人:刘米高

使接触:杨振斌

扩大:北京市西城区将存入银行家的职业街道23号安全性大厦1006室

电话制造:010-66216006

正本:010-66212002

邮递区号:100014

七、文人代劳人:浙江六和代劳人事务所

居住时间:杭州市秋实路8号北楼20楼

职掌人:杜正金

使接触:朱亚元、高进邦

扩大:杭州市秋实路8号北楼20楼

电话制造:0571-85055613

正本:0571-85055877

邮递区号:310013

八、债代劳人:财通纸有限责任公司

居住时间:杭州杭小道15号嘉华国际商务去核201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716室

法定代理人:沈继宁

使接触:黄著文、江济红、王约翰·杰勒德·鲁杰、陈思文、雷岩

扩大:杭州杭小道15号嘉华国际商务去核201室

电话制造:0571-87130321、0571-87828267

正本:0571-87828004

邮递区号:310007

九、专项偿债基金报告接管将存入银行:奇纳河工商将存入银行股份股份有限公司桂宫分科

居住时间:浙江省泰州市桂宫县城关广陵路107号

职掌人:张世谦

使接触:周耀伟

扩大:浙江省泰州市桂宫县城关广陵路107号

电话制造:0576-87250622

正本:0576-87250617

邮递区号:317600

十、移动性帮助将存入银行:奇纳河工商将存入银行股份股份有限公司台州分科

居住时间:浙江省泰州市市政府小道609号

法定代理人:王国才

使接触:金晓红

扩大:浙江省泰州市市政府小道609号

电话制造:0576-87250631

正本:0576-87250617

邮递区号:318000

第三条 发行概述

一、发行人:桂宫县交通投入群像股份有限公司。

二、建立互信关系专门名称:2012年桂宫县交通投入群像股份有限公司公司建立互信关系(省略“12桂宫交投债”)。

三、发行总归纳:人民币10亿元。

四、建立互信关系最后期限:7年期。

五、建立互信关系货币利率:移动建立互信关系是常作复合词货币利率建立互信关系,票面货币利率为7.15%,即建立互信关系货币利率由基准货币利率决议。,基准货币利率为发行首日前五的普通日全国性管排间的同性随时可收回的借出去核在上海管排间的同性拆放货币利率网(www.shibor.org)上颁布的一年的次期上海管排间的同性拆放货币利率(Shanghai Interbank Offered Rate,省略Shibor)的算术平均数4.40%(基准货币利率绕过保存两位十进位的)。移动建立互信关系的货币利率在存续次是常作复合词无变化的的。,采用单利计息,有线广播计息。,前妻或前夫复利,未兑的不加息。

六、发行价钱:建立互信关系面值100元,平等发行,以1,捐助单位000元,订阅归纳不得已为1,1000元在上文中1的积分的倍,000元。

七、发行方法:移动建立互信关系采用经过上海纸市所向机构投入者拟定议定书发行和寄售团分子设置的发行晶格结点向境内机构投入者(国民法度、上级的发行与上级的发行相结合的方法。

经过寄售团分子设置的发行晶格结点向境内机构投入者上级的发行的尺寸预安装为人民币8亿元,年头与机构投入者拟定议定书发行尺寸。经过寄售团分子设置的发行晶格结点向境内机构投入者上级的发行拆移和经过上海纸市所向机构投入者拟定议定书发行拆移私下采用双向回拨制,发行人和主寄售商可搁浅义卖市场情境对寄售团分子设置的发行晶格结点向境内机构投入者上级的发行拆移和上海纸市所向机构投入者拟定议定书发行拆移的总量举行回拨对准。

八、发行情郎:在上海纸市所发行拆移的发行情郎为在奇纳河纸注册结算有限责任公司上海分科开立A 境内机构投入者股票纸报告或基金纸、除非规章另有主力队员。;经过寄售团分子设置的发行晶格结点上级的发行拆移的发行情郎为在居中库存公司债注册公司开户的境内机构投入者(国民法度、除非规章另有主力队员)。

九、建立互信关系状态:实名企业建立互信关系。上海纸市所发行建立互信关系的注册托管;经过寄售团分子设置的发行晶格结点向境内机构投入者上级的发行的建立互信关系在居中库存公司债注册公司注册托管。

十、发行最后期限:移动建立互信关系经过上海纸市所拟定议定书发行于是寄售团分子设置的发行晶格结点向境内机构投入者上级的发行的发行最后期限均为5个普通日,自签发之日起至2012年10月18日止。

十一、发行首日:移动建立互信关系发行最后期限的第一日,即2012年10月12日。

十二、起息日:发行首日应计利钱,移动建立互信关系存续最后期限内每年的10月12日为该计息年度的起息日。

十三的、计息最后期限:移动建立互信关系的计息最后期限为2012年10月12日至2019年10月11日止。

十四的记号、还本付息:提早还本,从第三年到第七年,一年一年地如建立互信关系发行总归纳20%的面积还债建立互信关系基金。利钱每年结局一次。。,第三年至第七年的利钱按断气基金结局。。

十五个人组成的橄榄球队、付息日:移动建立互信关系的付息日为2013年至2019年每年的10月12日(如遇公休或禁猎日,后来地将延年益寿到以后的第任一普通日。。

十六、兑付日:移动建立互信关系的兑付日为2015年至2019年每年的10月12日(如遇公休或禁猎日,后来地将延年益寿到以后的第任一普通日。。

十七、还本付息:经过移动建立互信关系托管机构举动。

十八、寄售方法:寄售群像平衡。

第十九、寄售团分子:主寄售商为财通纸有限责任公司。,副主寄售商为宏源纸有限责任公司、中原纸有限责任公司、中山纸有限责任公司,批发公司为德邦纸有限责任公司、华泰结盟纸有限责任公司、齐鲁纸有限责任公司、华创纸有限责任公司。

二十、许可证方法:移动建立互信关系不注意许可证。

二十一、移动性帮助:在礼物建立互信关系的无效期内,当发行人的暂时移动性不足胜任的结局利钱和公关时,奇纳河工商将存入银行股份股份有限公司台州分科、在法度在金科玉律的预设下,承兑在发行人每回付息和基金兑付首日前二十年间普通日授予发行人不超过移动建立互信关系本息还债归纳的移动性帮助借出(详细归纳如果每回付息和基金兑付的偿债资产缺口为准),移动性帮助借出用于还债移动资产的本息。,处置发行人现期还本付息成绩。这种归功于帮助不属于秘密的许可证的范围。。

二十二、信誉成绩等级:景鹏源信誉评价股份有限公司悟性好的评价,发行人长久的信誉评级为AA级。,移动建立互信关系信誉等级为AA级。。

二十三的、上市或市商定:移动建立互信关系发行完毕后1个月内,发行人尽量好好去做移动建立互信关系向参加纸义卖市网站或参加掌管机关计划上市或市流传适合。

二十四的记号、税收收入激励:搁浅国民参加税法、法规的主力队员,投入者投入移动建立互信关系所应交纳的税收由投入者单独承当。

月的第四日条 寄售方法

移动建立互信关系主寄售商财通纸有限责任公司,副主寄售商宏源纸有限责任公司、中原纸有限责任公司、中山纸有限责任公司,商人德邦纸有限责任公司、华泰结盟纸有限责任公司、齐鲁纸有限责任公司、由华创纸有限责任公司结合的寄售团寄售。

第五条 捐助与托管

一、移动建立互信关系采用实名制记账方法发行,投入者捐助的移动建立互信关系在纸注册机构托管记载。

二、移动建立互信关系经过寄售团分子设置的发行晶格结点向境内机构投入者上级的发行拆移的捐助与托管。

移动建立互信关系经过寄售团分子设置的发行晶格结点向境内机构投入者上级的发行的拆移采用居中库存公司债注册公司一级托管体制,详细正式手续按居中库存公司债注册公司的《实名企业建立互信关系注册和托管事情主力队员》的需要量举动,该主力队员可在奇纳河建立互信关系教训网(www.chinabond.com.cn)拜访或在移动建立互信关系寄售团分子设置的发行晶格结点讨取。订阅方法列举如下:

境内大肚子该当无效营业执照正本(正本)、代劳人身份证及辩解付托书捐助移动建立互信关系;境内非大肚子机构凭以塞住其印信的无效使宣誓硬拷贝、代劳人身份证及辩解付托书捐助移动建立互信关系。法度、法规对本条另有主力队员的,如参加主力队员。

三、移动建立互信关系经过上海纸市所拟定议定书发行拆移的捐助与托管。

移动建立互信关系经过上海纸市所拟定议定书发行拆移由奇纳河纸注册公司上海分科注册托管,注册托管顺序该当如主力队员举动。、托管结算主力队员处置需要量,该主力队员可在奇纳河纸注册公司网站(www.chinaclear.cn)拜访。订阅方法列举如下:

参加捐助日发行建立互信关系拟定议定书的投入者,捐助时不得已无效基金纸报告或A股纸。。拟参加拟定议定书捐助在上缴所发行的建立互信关系的投入者在发行次与移动建立互信关系寄售团分子触点。机构投入者不得已副本其营业执照。、代劳人身份证及辩解付托书、纸报告卡硬拷贝捐助移动建立互信关系。

四、投入者举动捐助正式手续时,用不着额定免费。。在注册托管快速地流动中,不得已评述纸注册机关的参加主力队员。。

五、移动建立互信关系发行完毕后,投入者可搁浅相互关系使宣誓文档让和质押建立互信关系。。

直觉条 建立互信关系发行晶格结点

一、移动建立互信关系经过寄售团分子设置的发行晶格结点向境内机构投入者(国民法度、除非规章另有主力队员)上级的发行拆移,均与移动建立互信关系寄售团分子设置的发行晶格结点触点,详细迅速处理使坐落在见附加物1。。

二、移动建立互信关系经过上缴所向投入者(国民法度、除非规章另有主力队员。拟定议定书发行拆移的详细发行晶格结点见附加物一中标注“ 配电插座。

第七条 订户承兑

买通移动建立互信关系的投入者(包孕移动建立互信关系的初始买通人和二级义卖市场的买通人,以下被款待承兑:

一、承受移动建立互信关系恳求教及其摘要对移动建立互信关系各项右方的工作的个人财产主力队员并受其约束;

二、移动建立互信关系的发行人如果参加法度、法规的合法变动,经公司约束力后举行教训显露出的。,投入者使和谐一致并承受变动;

三、移动建立互信关系发行完毕后,发行人将适合移动建立互信关系在经约束力的纸义卖市网站上市或许市流传,并主寄售商代为举动相互关系正式手续,投入者使和谐一致并承受该商定;

四、在移动建立互信关系的存续最后期限内,若发行人如果参加金科玉律将其在移动建立互信关系项下的债让给新债人承袭时,在心甘情愿的下列的术语的预设下,投入方在此不行取消地提早使和谐一致并承受让:

(一)移动建立互信关系发行与上市(如已上市)或市流传(如已市流传)的约束力机关对现期�

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